杠杆交易平台 债市风云｜远东租赁拟发300亿小公募 短期债务占比上升

发布日期：2024-07-09 10:22    点击次数：149

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　　中新经纬5月16日电 (罗琨 实习生 薛婷阳)上交所信息显示，近日，远东国际融资租赁有限公司(下称“远东租赁”)拟面向专业投资者公开发行不超过人民币300亿元(含300亿元)小公募，拟分期发行，目前项目状态为“已反馈”。

　　用于偿还公司有息负债

　　募集说明书显示，本次债券面值为100元，按面值平价发行。本次债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债，优先用于偿还公司债券。

　　本次债券由中信证券担任牵头主承销商。联席主承销商为招商证券、广发证券、平安证券等券商。

　　募集说明书显示，近三年及一期末，发行人短期借款分别为160.34亿元、146.68亿元、159.96亿元和192.95亿元，长期借款分别为401.72亿元、354.38亿元、466.30亿元和588.44亿元，偿债规模较大。

　　截至2024年4月25日，发行人待偿还债券余额为691.98亿元，其中包括一般公司债167.8亿元，超短期融资券90.00亿元，一般短期融资券20.00亿元，中期票据110.00亿元，资产证券化产品余额295.18亿元，境外债9.00亿元。

　　短期债务占比上升

　　中诚信国际信用评级有限责任公司2024年1月出具的评级报告显示，远东租赁的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券无评级。

　　募集说明书显示，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人租赁资产不良净额分别为24.08亿元、23.79亿元、22.25亿元和24.81亿元，租赁资产不良率分别为1.15%、1.07%、0.95%和1.02%。同时，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，发行人关注类租赁资产的净额分别为215.47亿元、201.57亿元、177.97亿元和150.40亿元。

　　对此，上述评级报告表示，发行人不良资产规模总体保持稳定，不良率水平较低，关注类资产占比有所下降但仍处于较高水平，资产质量迁徙情况仍需关注，总体来看公司信用风险可控。

　　评级报告显示，近年来随着远东租赁业务规模扩张，资金需求随之增加，债务规模逐年扩大。

　　截至2023年9月末，远东租赁总债务1927.73亿元，较上年末增加8.34%，由金融机构借款和应付债券构成；其中短期债务占比较上年末上升4.66个百分点至61.62%，短期偿债压力有所增加。

　　此外，评级报告还指出，远东租赁的资产以应收融资租赁款为主，截至2023年9月末，应收融资租赁款净值占资产总额的77.93%；应收融资租赁款总额中一年内到期占比升至57.72%。公司其他资产主要为货币资金等高流动性资产、长期股权投资等。截至2023年9月末，高流动资产占总资产的比重为5.72%，较上年末上升1.74个百分点，主要系货币资金及理财产品投资增加。

　　(更多报道线索，请联系本文作者罗琨：luokun@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑：常涛 李中元杠杆交易平台