债市公告精选（5月14日）| 奥园集团未能清偿到期债务本金累计约417亿元；ST中南收深交所终止上市告知书

发布日期：2024-07-25 09:58    点击次数：201

　　【奥园集团:公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币417.27亿元】

　　奥园集团有限公司公告，截至2024年4月30日，公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币417.27亿元，较2023年年末增加约3.02%。截至2024年4月30日，公司及子公司涉及多项未决诉讼，涉诉金额约508.58亿元，其中融资相关涉讼金额约445.77亿元，非融资相关涉讼金额约62.81亿元。涉诉总金额较2023年年末下降约9.04%。

　　去年7月，其控股股东中国奥园披露了境外债务的整体重组方案。根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。其中，中国奥园的子公司拟发行3只共计18亿美元的新债务工具，到期日自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%至8.8%。中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。

　　此外，中国奥园计划新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人持有的4亿股普通股， 将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。该公司还打算新发行1.43亿美元的无息强制可转换债券，将于2028年9月强制转换为普通股份。16亿美元永续债的现金分配率则是自2031年9月起每年1%起。

　　奥园集团目前共有存续债券8只，债券存量规模85.22亿元。中国奥园存续美元债券共 4 只，存续余额 31.000亿美元。

　　【启迪控股：两只美元债已于13日到期自动摘牌，预计将尽快公布债务重组提案】

　　5月13日，启迪控股股份有限公司（“母公司担保人”）公告，有关启迪科华有限公司（“发行人”）发行的两只美元债券THSCPA 7.95 05/13/24和THSCPA 6.95 05/13/24的违约后续。截至本公告发布之日，母公司担保人和作为唯一经销商经理的中信银行国际有限公司一直在持续和积极地与主要债券持有人接触，以推进债券的负债管理，并最终确定债券的重组条款。预期将尽快公布债务重组提案。

　　两只债券的到期日为2024年5月13日。鉴于发行人和担保人目前的流动性状况，发行人和担保人均无法在到期日支付任何本金或利息。于到期日，两只债券将自动从香港联合交易所有限公司摘牌。

　　启迪控股目前存续美元债券共 2 只，存续余额 0.046亿美元，已全部违约。

　　【ST中南：公司收到终止上市事先告知书，深交所拟决定终止公司股票上市交易】

　　5月13日晚间，江苏中南建设集团股份有限公司（ST中南，000961.SZ）公告，5月13日收到深交所《事先告知书》收到终止上市事先告知书，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，通过深交所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

　　值得注意的是，截至5月9日，中南建设及控股子公司对外担保余额403.15亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的436.93%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额71.39亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的77.37%；对外担保余额中逾期金额133.00亿元，涉及诉讼的金额90.55亿元。

　　根据业绩报告，2023年，中南建设营业收入684.88亿元，同比增长16.01%。利润方面，归属上市公司股东的净亏损52.93亿元，同比减亏38.9亿元，亏损同比收窄42.37%；归母扣非净亏48.6亿元，同比减亏47.8亿元，亏损同比收窄52.08%。负债方面，期末公司总负债率91.14%，比2022年末增加1.33个百分点；净负债率177.82%，比2022年末增加69.65个百分点。

　　中南建设目前共有境内存续债券5只，债券存量规模50.65亿元。存续美元债券共 4 只，存续余额 4.646亿美元，已全部违约。

　　【雅居乐集团：公司尚未支付2020票据的有关利息，预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务】

　　5月14日，雅居乐在港交所发布公告称，鉴于公司面临的流动性压力，于本公告日期，公司尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。

　　根据业绩报告，2023年雅居乐集团营业额约433.1亿元，同比下降19.8%；经营亏损为95.5亿元，较2022年同期扩大46.7%；毛亏5.24亿元，净亏损约127.77亿元，同比下降4.5%；公司股东应占亏损约138.01亿元，同比下降7.9%；每股基本亏损2.873元，公司现金及银行存款总额为125.53亿元，净负债比率为65.8%。

　　雅居乐目前存续债券共9只，存续余额 36.470亿美元。